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深受幕学大师兼养父戴有恭(刘家辉)的提携，足智多谋的周炳(马国明)因利成便加入官场的幕僚行列，不过他择善固执，不屑幕僚间的种种陋习，终日投闲置散，更不时上酒馆打发时间风花雪月，迷上善解人意的酒馆老板庄

Deb（布鲁克·奥赛 Brooke D'Orsay 饰）是个艳冠群芳但是学识浅薄的美人，梦想自己有一天能成为超级模特，却在一次严重的交通事故中丧命。在去到天堂后，被天堂守门人Fred（本·费德

Neal Caffrey（马修·波莫 Matthew Bomer 饰）是一个英俊迷人的犯罪大师，4年前因为一宗伪造国债案被联邦调查局的死对头Peter Burke（蒂姆·迪凯 Tim DeKay 饰）