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吉姆希望成为一名作家，但是在他和太太康妮买下了一幢公寓，并搬进去那里的地下室居住之后，却发觉要把各式各样的房客应付好实在不容易，但是为了收到租金，也只好免为其难。

奥赛罗（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）生来高大威武，是一员猛将。某日，他遇见了元老的女儿苔丝狄蒙娜（Suzanne Cloutier 饰），一见钟情的两人迅速坠入了爱河。然而，巨大的年龄