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被浩瀚大海所包围的奄美大岛，少年界人（村上虹郎 饰）和少女杏子（吉永淳 饰）各自经历着人生的波动时刻月圆之夜，界人目睹了背部有纹身的男子漂在海中死前的一刻，心灵备受触动。他对母亲（渡边真起子 饰）和男

在一间书店打工的青年山本光（相叶雅纪 饰）和经营钢铁厂的高桥杏奈（荣仓奈奈 饰）是从小玩在一起的青梅竹马。木讷的山本创作了名为戴维克罗（剧团一人 配音）的漫画形象，虽然奋力笔耕，却迟迟未能出名。在圣诞