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“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊·克莱门特SuzanneClément饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波MelvilPoupaud饰）变性有什么看法的人。那是1989年，她相信她

　　格蕾丝（劳伦·李·史密斯 饰）的父亲去世了，多年来他们的父女关系早已冷漠生疏，然而格蕾丝依然准备为父亲整理一支纪念录像带，在这个过程中他的作品及人生让她产生了微妙的改变……