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　　该剧讲述1938年秋，军统特工慕容秋、雀山城团长宋鹏程、新四军战地医生叶百合三个人在战争中的爱恨纠缠。

　　元朝末年，民不聊生，陈友谅打抱不平怒伤元军，逃至皇觉寺躲藏。寺旁放牛为生的朱元璋救下陈友谅，两人结为兄弟。朱元璋和马鸾英青梅竹马私定终身，但被马家长辈强行拆散。刘伯温下山，寻找“真命天子”及五虎将