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韩国某座平凡的小镇，居住着美丽的女子莲熙（文彩元饰）。她的生活单调无奇，当清晨的第一缕阳光射入房间，居住在美国的莎拉便准时打来电话。作为倾听者的莲熙耐心地听电话那头山南海北唠着家常，可每当提到结婚的问

乐队Udambara由和尚、领袖和前同事组成，他们在70至80年代在夜总会演出纪录片热烈地展示了夜间表演者的生活以及他们如何在阴影中保持自己的位置。