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魔术师在台上表演，观众都忘了眨眼。魔术师让人瞬间消失，又变回原位，简直太神奇了！回家之后，热衷于魔术的爸爸带着男孩一起去魔法学校上课，还邀请男孩的女同学一起登台表演。他们成功把女同学变不见了，可是奇怪

在茂密宁静的仓鸮森林，猫头鹰诺克图斯和妻儿们生活在一棵参天大树的枝干上。她的儿子索伦（吉姆·斯特吉斯JimSturgess配音）无比迷恋“守护者”的传说。据说很久以前，佩戴着钢喙的邪恶“纯种者”...