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光海君8年，政局混乱，权力纷争，时时刻刻威胁着君王的切身安全。处于恐惧，光海君（李秉宪饰）找到都承旨许均（柳承龙饰），让他想办法给自己找一个替身，以备不测。许均通过妓院认识的醉客找到了说相声为生的平民

主角在母亲失去踪影后，努力和未婚妻一起建立新生活，也似乎渐渐回到人生的轨道上。然而好景不常，债主找上门来要他偿还债务，而且条件一天比一天苛刻。最后债主竟提出一宗出人意表的交易：只要主角让债主与母亲会面