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　　西北神秘山村豆角村，摄影师陈波因得到一台能拍摄人心灵所想的魔幻相机，而不久被人谋杀，案件在小山村中迅速引起波澜，悲痛欲绝中的陈波儿子陈小皮决定用父亲留下的摄人心魄的相机找到杀父真凶

　　在贵州黔东南神秘潮湿的亚热带乡土，大雾弥漫的凯里县城诊所里，两个医生心事重重活得像幽灵。陈升为了母亲的遗愿，踏上火车寻找弟弟抛弃的孩子；而另一位孤独的老女人托他带一张照片、一件衬衫、一盒磁带给病重