张国荣在片中饰演一个爱好打鼓和音乐的青年，他向往将自己的音乐传播到四面八方，对于时常流行的音乐他认为是没有灵魂的，他在酒吧和音乐坊为喜欢音乐的年轻人演奏。有一天被一个制作人发掘，要捧他做明星，却设

　　小学生秦婷婷是学校小鼓队员，她性格自闭却拥有天才的节奏感。正当建国五十周年国庆游行时，在老师和同学的帮助和肯定下，她成为了建国五十周年国庆游行鼓乐队的新指挥。通过这次经历，她走出了自闭的内心世界，

　　根据英国著名间谍小说家约翰·勒卡雷(《夜班经理》《柏林谍影》《锅匠,裁缝,士兵,间谍》)所著同名畅销小说改编，设定在1970年代后期中东局势日益紧张的背景下，年轻女演员Charlie在希腊度假时结