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以大阪外道、大阪蛇道等为舞台描写黑社会。杉村春生因伤害事件而在监狱度过了2年，出狱后被发掘，在南八番兴业的黑金业者工作。那里是以前的类黑金业者，面谈后让其在借书上签字后借出，面谈·贷款由社长南宗卫门和

　　人气作家长内美春（寺岛忍 饰）以演讲旅行为契机，与代表战后派的作家白木笃郎（丰川悦司 饰）形成男女关系。另一方面，白木的妻子笙子（广末凉子 饰）默认了丈夫和女性的关系，作为夫妇维持着平稳的生活。但

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影片主要讲述晓峰从小喜欢武术，暑假期间独自看望三年没见的奶奶，在那里结交几位好朋友，在朋友那里得知山上有位武术高强的道人，经过他们的努力道人同意教他们武术。