魏晋南北朝时期，由鲜卑慕容氏建立的燕国与塞外的狼族相峙而立。燕皇年幼，宗室与外戚之争日盛。一场养女风波，将镇北侯府推向深渊，长子慕容彦斩首，次子慕容辰流亡，养女慕容忆则归顺狼族可汗明夜枫，被燕人唾弃。

　　浪速大学医学部第一外科的东贞藏教授（东野英治郎 饰）退休在即，拥有出色手术技巧且在医护工作者中享有极高人气的副教授财前五郎（田宫二郎 饰）是下一任教授的最有力候选人。出身贫寒的财前对名利有着超乎常

　　一个是傲慢的太子，另一个是老实的状元郎，皇帝很公平，让两人同时出发，先把和平书送到番邦重赏，太子自以为是，一路捉弄小状元，可正真的危险还远不止这些，小状元一路过关斩将，最后是谁先到达番邦，完成使命