浩瀚的九州大地上，大徵朝珠赋沉重，逼得渔民绞杀亲子，以谋鲛女落泪而得鲛珠，沿海渔村的少女海市因此遭遇，父母亡故，全村被屠戮。生死关头，她求助于途经此地的大徵第一权臣方诸，历经考验，最终被方诸带回天启。

二十年代，还是军阀割据的时候。闻敬天、方国玺、周伯年、雷震鸣四个年轻人，因为志趣相投而义结金兰；然四人的友谊，因闻敬天妹妹芝兰介入而造成芝兰、方国玺、雷震鸣的三角恋情。原本最爱雷震鸣的芝兰，在听到雷震