1948年，解放军发动了辽沈战役，个别城市先行解放。郴城就是其中之一。但是国民党潜伏特务、散兵游勇、惯盗悍匪等多重阴霾使郴城陷入了不战而乱的困境，混乱和萧条充斥这个大城市的角落。原地下党员秦天亮为

　　李山（李敏镐 饰）和阿Yo（钟汉良 饰）曾经同为国际刑警，后因任务失败被一同革职，当起了私人保镖。在一起看似普通的爆炸案中，两人与由凌芯（唐嫣 饰）、Swan（吴千语 饰）和宝宝（樊少皇 饰）组成