故事继续于1945年9月，第二次世界大战刚刚画上句点，全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安（菲利克斯·博叙埃 Félix Bossuet 饰）已经成长为了一名10岁的少年，他和小

　　二战前夕，英格兰约克夏郡。受动荡时局的影响，欧洲的下层人民生活艰辛。矿工山姆（约翰·林奇 John Lynch饰）和妻子莎拉（萨曼莎·莫顿 Samantha Morton饰）一直过着极其窘困的生活

宾果（Bingo）是一条其貌不扬的狗，自从它勇救落水男孩查克（Robert J. Steinmiller Jr.饰），就和辛迪成为了要好的朋友。可是，辛迪的家人并不能容纳它，在举家搬迁时把它留在了旧屋

　　英国约克郡，大萧条时期。山姆·盖克劳（唐纳德·克里斯普 Donald Crisp饰）一家家境贫困，唯一值钱的东西只有一条聪明的牧羊犬莱西。莱西是小儿子乔（罗迪·麦克道尔 Roddy McDowal

双眼失明的按摩师阿惠有一只叫做LUCKY的导盲犬。经与LUCKY的磨合，一切正常人的活动她都能轻车熟路。一次意外LUCKY不见了，阿惠却因无法形容LUCKY的样子而屡屡受挫，她还能找回LUCKY吗？