故事发生在东南亚某地，男主角颂恩因幼年时亲眼目睹身为卧底的父亲被贩毒分子所杀，遂立志为父报仇，长大后报名从警。不料在警校的一次训练中意外负伤，落下后遗症。上级建议他退役，心有不甘的颂恩在一个月黑风高之

飞虎队督察Mike（王敏德）被下放到环境复杂的红番区后，成为一群散漫的生番警察的领导，这群人中尤其烂鬼东（黄秋生）最让他头痛，此人曾殉私让其杀了人的黑帮好友Roy（张耀扬）潜逃，初来乍到时，Mike吃

　　人犯宋泽在潜逃途中又杀害了一名武装警察，劫枪窜回某海滨城市。公安干警何磊奉命去抓捕宋。狡猾凶残的宋连连作案，女友李晓华规劝他投案自首。宋拒绝后，李仍为他购买车票，帮他潜逃。何磊找到了李晓华，在何的

飞虎队督察Mike（王敏德）被下放到环境复杂的红番区后，成为一群散漫的生番警察的领导，这群人中尤其烂鬼东（黄秋生）最让他头痛，此人曾殉私让其杀了人的黑帮好友Roy（张耀扬）潜逃，初来乍到时，Mike吃

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续《局》的结局，党皓琛、张恺、刘颂，三人在光华酒店展开了真正的结局。党皓琛被刘警官放了一马，躲到了山西与河北交接的一个小县城。张恺身负重伤，之后张恺枪杀刘警官，把一切罪名全部加在党皓琛头上。公安局成立