天才诈欺师音羽4号（速水重道 饰）正被载在囚车上，等待他的是监禁和看不到天日的监狱生活。可一起事故让囚车坠入海里，和同伴幸运脱逃的音羽碰巧看到了学校里有人正意图放火，和校长水城贤一（小日向文世 饰

影片改编自阿加莎·克里斯蒂的小说《万圣节前夜的谋杀案》，故事发生在二战后的威尼斯，一个怪异的万圣节前夜，本已退休的著名侦探赫尔克里·波洛（肯尼斯·布拉纳 饰）将在世界上最迷人的城市威尼斯里过着安静自得

抗日期间，日军小分队潜入水城，欲发动生化病毒袭击。守备军鲍军和廖威到八路军军部交涉。方向追踪线索，得知日军袭击时间，顺藤摸瓜来到日军的病毒药厂,红鹰袭击药厂，引爆炸药，水城得以解救。