清朝皇帝微服出巡途遇土匪劫财，女侠一枝花拔刀相助，伍四六救驾来迟，为了将功补过，皇上命他暗查侯王爷。伍四六挺身而出，与侯王爷斗智斗勇，最终为一枝花洗脱冤情。...

　　1990年代，陕北某地。雨住（杨涛 饰）的父亲（赵志强 饰）生前是个兽医，临终前接生的一头驴崽叫“驴嘎”。父亲死后，雨住对它精心饲养，以寄托对父亲的思念。平日里跟小伙伴玩，宁肯让人骑自己也不让骑驴

昔日上古神兽麒麟锻造了轩辕、承影等七把降魔剑，并点化人间七位修行者成为七剑传人。与此同时长寿城一条修行了千年的蛇妖，为增长修为，残害生灵。七剑传人秉承着守护人间太平职责与蛇妖在黑魔崖上大战，将其封印。

影片主要讲述了郎贵妃的妹妹永珍姑娘因错走道路被劫上了卧虎山。清河县令伍四六卧底上山，成了山上的六寨主。担忧丈夫的安危，麻翠姑也潜伏进山的故事。