张三丰太极十三势名震江湖，武林群雄云集武当，沐驸马乘乱骗去前朝成吉思汗赐予武当的薛禅金刀，因相传金刀中秘藏有藏宝图。另方面，西域女子十二乐坊欺人太甚，迫得已然云游的三丰再度出手，力挫来敌以保武当颜

　　元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来