抗战时期，上海地下党员们不惜性命行走于刀锋，代号名为“秋蝉”的地下组织屡屡破坏日军的重要行动，让日军司令部人心惶惶。最终“秋蝉”夺取日军战略部署重要情报，为抗日斗争赢得战略先机。

20世纪30年代末，恰是日寇侵华战争最为艰苦的时期。作为老牌通商口岸的天津卫，更是一个各方势力云集角力的凶险所在。出身贫寒的熊阔海（张嘉译饰），表面是一家洋行的普通职员，实际上却是中共天津城委特科的一

　　徐仲良因为地下党员也是邮递员的父亲遭到日本人暗杀而走上了革命道路，在担任邮递员传递情报的过程中，他相继失去了他的同事——地下党员也是邮递员的周三，失去了同情并帮助革命的神父布朗，失去了他的第一个妻

　　影片通过对上世纪二十年代开始奋斗在上海的中国共产党领导下的中共特科，在隐蔽战线与各方势力殊死较量过程的再现，表现了在走向胜利过程中不可或缺的党的秘密战线上那些无名英雄，他们不可取代的贡献。全面抗战

二次世界大战前夕，国际局势波谲云诡，暗流涌动，各方势力蠢蠢欲动，暴风雨的前夕分外肃杀可怖。在中国的东北地区，苏联和日本两大不同体制的国家也将迎来新一轮的较量。为了取得战局的主动性，日本特务机构根据苏联

1944年抗日战争期间，打入伪满林河警察厅任刑事科长的中共秘密情工人员唐飞，在中国地下党林河省委书记程国勋和苏联远东情报局局长格拉西姆的领导下，执行苏军远东情报局的“穆丹乌拉”谋略行动。唐飞潜入保安局

在1927年的“七一五”反革命政变中，为了营救共产党员任致远，夏恒煊慨然赴死，留下妹妹夏雨竹与丫头霜菊相依为命。柔弱的雨竹独自谋生，霜菊则在恒煊恋人肖成碧的引荐下加入了国民党特务组织。几年后雨竹偶然营