本片讲述了民国乱世，身怀绝技的“先生”龙三受师妹所托，一路历尽千辛，途中救助老百姓，解散啸聚城中的响马匪众，对决欺压民众的军阀，并破获了少女失踪案，维护了一方净土的评书故事。

　　解放初期的云南苗寨，人们翘首盼望着政府的马帮早点来，他们给边民生活带来极大的方便。张连长（吴漾 饰）接到指示，要他们保护马帮的安全。匪队长毕根（程之 饰）化装成瑶人混入村寨和小店主李三（梁山 饰）

一个寒风凛冽、大雪纷飞的夜晚，盖地虎绺子的少当家杨天笑在下山来龙王镇治腿伤的路上，被到柳林拉客的暗娼冯秋月接到了家中。长时间的共同生活，让杨天笑深深地爱上了这个善良貌美的风尘女子。但尽管如此，杨天笑始