1978年，大连开往三棵树的列车上，年轻乘警汪新第一次执勤就在抓捕行动中负伤，却因祸得福结识了铁路公安老刑警马魁，二人结为师徒，并肩战斗在铁路公安第一线。在这条铁路线上，40年间，他们经历了蒸汽机

1920年，新加坡仍是英国殖民地，眼看发展潜能优厚，吸引了不少中国过番客南来。何阿水（黄文永饰演）与同乡阿发、田生南来后在三巴旺一个树胶园工作。胶园工作苦、管工胡德（钱治钢饰演）还恣意扣除他们的薪水.