民国初年，颖城国宝青铜狮子被盗，巡捕刘春和李郎奉命去抓捕文物贩子孟凡平，在抓捕过程中，文物贩子在警察局内部人员的掩护下逃跑。刘春和李郎从此蒙冤被开除警察队伍，两人受了不白之冤，决定重新回到颖城抓捕

本片讲述了搬山道人朱却一行人，受军阀大帅邵青山威胁，一同前往落天荒古墓一探究竟。墓中长廊壁画上的飞天女神，实则为迷骨香，扰乱心智，危难之际幸遇搬山门嫡系弟子诸葛玄，才得以击败怪物，朱却与诸葛玄因此契机