大明国师刘伯温，相传博学多才，上知天文，下知地理，精于易卦，能知过去未来，平生遭遇异于常人。为官体恤民苦，处事刚正不阿。　　全剧共40集，基本上是一碟一个故事。包括：开国史，断头官银之谜，明教风云，

　　沈万三（张卫健 饰）和朱重八（高强 饰）本是两个流落街头的乞儿，一日二人遇见了一个叫做刘伯温（许还山 饰）的人，二人的命运乃至历史都由此改写。刘伯温送给朱重八一把匕首，他由此进入郭子兴的义军，并改

　　元朝末年，民不聊生，陈友谅打抱不平怒伤元军，逃至皇觉寺躲藏。寺旁放牛为生的朱元璋救下陈友谅，两人结为兄弟。朱元璋和马鸾英青梅竹马私定终身，但被马家长辈强行拆散。刘伯温下山，寻找“真命天子”及五虎将