影片讲述了发生在贵州省姑鲁产蛋崖的爱情故事，姑鲁为地名。　　万欣（谭皓 饰）是省城一个成功人士，有着一半的水族血统，他随着旅游团到了水寨后，遇上了他喜欢的水族妹子水秀（王若涵 饰），水秀是水寨回乡

民国年间，因妹妹被杀而消极怠工的巡警大川因民众投诉被警察厅开除，留洋归来的富家小姐万欣和哥哥万一看出大川实力，力邀大川加入萬事务所，三人合作决定彻查焦尸案，以打响万事务所知名度。